9月14日，商務(wù)部投資促進(jìn)事務(wù)局、廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳、欽州市人民政府、中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)化工信息中心共同主辦的“2023中國(guó)—東盟石油和化工國(guó)際合作大會(huì)暨產(chǎn)業(yè)鏈招商推介活動(dòng)”在欽州成功舉辦。會(huì)議期間，來(lái)自業(yè)內(nèi)的多位專家就構(gòu)建石化產(chǎn)業(yè)雙循環(huán)新格局的熱點(diǎn)話題進(jìn)行了分享。

中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所國(guó)際合作中心副主任劉建國(guó)分享了“碳中和”趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)外能源發(fā)展的一些新形勢(shì)。劉建國(guó)指出，全球能源格局進(jìn)入了深度調(diào)整期，主要分為兩方面內(nèi)容，一是從能源結(jié)構(gòu)、能源高碳能源轉(zhuǎn)到低碳能源，二是從地理分布來(lái)說(shuō)，能源消費(fèi)從以往的發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)變，主要發(fā)達(dá)國(guó)家能源需求趨于飽和甚至出現(xiàn)緩慢下降。其中，就2000—2018年全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)來(lái)看，主要是中國(guó)和印度。未來(lái)發(fā)展主要來(lái)自發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)現(xiàn)在增速有所放緩，但東盟和印度有所增長(zhǎng)。美國(guó)、歐洲、日本基本有所下降，但中國(guó)、印度以及其他發(fā)展中國(guó)家整體增速比較明顯。

此外，能源技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)變革明顯加速。受技術(shù)推動(dòng)，加快向低碳化轉(zhuǎn)型，與智能化、信息化等加速融合。化石能源與非化石能源博弈日趨激烈。與此同時(shí)，能源利用效率持續(xù)提升，這也部分抵消了能源服務(wù)需求的快速增長(zhǎng)。全球能源強(qiáng)度持續(xù)下降，而在這個(gè)過程中，整個(gè)發(fā)展中國(guó)家呈現(xiàn)下降趨勢(shì)比發(fā)達(dá)國(guó)家更明顯。在過去幾年的數(shù)據(jù)來(lái)看，全球能源下降21%，發(fā)展的結(jié)果下降38%，發(fā)達(dá)國(guó)家下降31%。

對(duì)于近中期全球面臨的生態(tài)環(huán)境約束，劉建國(guó)指出，“十四五”時(shí)期，既要考慮碳達(dá)峰碳中和長(zhǎng)期目標(biāo)，更要關(guān)注減污降碳協(xié)同增效。環(huán)境保護(hù)與節(jié)能降碳具有協(xié)同性，但現(xiàn)階段對(duì)造紙行業(yè)的約束更強(qiáng)，國(guó)家明確提出深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，包括空氣、水、土地、生態(tài)圈生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善。“十四五”到2035年要實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)。重點(diǎn)城市、地區(qū)、增長(zhǎng)極和增長(zhǎng)帶要發(fā)揮綠色發(fā)展引領(lǐng)作用。珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀地區(qū)進(jìn)一步改善環(huán)境治理，要持續(xù)推進(jìn)煤炭減量替代。長(zhǎng)江流域要大保護(hù)，不能大開發(fā)；黃河流域要生態(tài)保護(hù)，這些都要求加快能源轉(zhuǎn)型。

石化領(lǐng)域是能耗和碳排放增長(zhǎng)的重要來(lái)源。過去一段時(shí)間，整體石化產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)比較快，比如合成氨、乙烯增長(zhǎng)比較快，一方面是進(jìn)入大發(fā)展趨勢(shì)，有些產(chǎn)品過去依賴進(jìn)口，現(xiàn)在被驅(qū)動(dòng)替代。在未來(lái)雙碳目標(biāo)、雙循環(huán)格局下、技術(shù)進(jìn)步的要求下，大發(fā)展格局會(huì)出現(xiàn)一定的調(diào)整。

當(dāng)前，我國(guó)堅(jiān)持內(nèi)需為主、“重質(zhì)輕量”方向發(fā)展；嚴(yán)控?zé)捇?、煤化工生產(chǎn)能力；調(diào)整擬建在建產(chǎn)能計(jì)劃及技術(shù)路線：大型煉廠減油增化、一體化發(fā)展；中型煉廠特色煉油、特色化工發(fā)展；發(fā)展原料互供、綠氫利用、電氣化等創(chuàng)新技術(shù)。

中國(guó)化工信息中心咨詢CEO黃音國(guó)表示，在前期強(qiáng)勁復(fù)蘇后，2023年?yáng)|盟經(jīng)濟(jì)增速放緩，各國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)分化加大，經(jīng)濟(jì)對(duì)外依存度較高的新加坡、越南放緩更為顯著；通脹趨于緩和，各國(guó)貨幣政策緊縮或接近尾聲。

全球化工產(chǎn)品市場(chǎng)在2022年估算達(dá)到近31.5萬(wàn)億人民幣 (不包括油氣開采及油品)；經(jīng)過五次全球化工產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，中國(guó)、 亞太(除中國(guó))、歐洲和北美， 各占據(jù)全球化工市場(chǎng)的43%、15%、 19%和11%， 形成相對(duì)穩(wěn)定的全球區(qū)域性供需格局。

2011—2021的十年間，中國(guó)在全球化學(xué)品市場(chǎng)的份額從28%增加到了43%，北美和歐洲是相對(duì)下滑最快的區(qū)域。

黃音國(guó)指出，全球化工產(chǎn)品市場(chǎng)資本支出在2022年估算達(dá)到近1.76萬(wàn)億人民幣(不包括油氣開采及油品)；中國(guó)、亞太（除中國(guó)）、北美自由貿(mào)易區(qū)、歐洲各占據(jù)全球化工市場(chǎng)總資本支出的的48%、 19%、 12%和12%；中國(guó)仍然是全球化工投資的主戰(zhàn)場(chǎng)；美國(guó)是資本支出效率最高的國(guó)家, 中國(guó)相對(duì)較低。從2019-2022年全球化工50大企業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)表現(xiàn)來(lái)看，中國(guó)仍然處于大型企業(yè)擴(kuò)張周期 (增速均超過15%)，歐洲化工業(yè)受能源危機(jī)影響增長(zhǎng)受限，而美國(guó)和日韓大型企業(yè)增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。

未來(lái)十年， 化工行業(yè)將面臨新的變革周期，包括：

1. 能源轉(zhuǎn)型加速 

2.AI 智能化開始滲透，化工邊界拓展 

3.全球化工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力重塑 

4.綠色循環(huán)低碳發(fā)展形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2022年全球化學(xué)品產(chǎn)量增長(zhǎng)約2.0%，2023年全球化學(xué)品產(chǎn)量預(yù)計(jì)將以 0.6% 的速度增長(zhǎng)，各主要地區(qū)發(fā)展出現(xiàn)分化。美國(guó)化學(xué)理事會(huì)（ACC）預(yù)計(jì)2023年全球化學(xué)品產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)0.6%，其中，亞太、非洲和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家化學(xué)品產(chǎn)量的增長(zhǎng)將抵消歐洲、北美和拉丁美洲化學(xué)品產(chǎn)量的下降；隨著全球工業(yè)生產(chǎn)的復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2024年全球化學(xué)品產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)3.5%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2023年下半年起，有望看到化工業(yè)新一輪并購(gòu)潮，全球化學(xué)品公司或?qū)⒁源藨?yīng)對(duì)地緣政治動(dòng)蕩及全球供應(yīng)鏈分散的新商業(yè)環(huán)境。

未來(lái)，7月份以來(lái)，國(guó)際原油價(jià)格整體呈現(xiàn)上行趨勢(shì)，化工產(chǎn)品價(jià)格在經(jīng)歷了1至2個(gè)季度的連續(xù)下行以及由主動(dòng)去庫(kù)存轉(zhuǎn)至被動(dòng)去庫(kù)存的階段后，產(chǎn)品價(jià)格開始回暖上行，純苯、甲苯、苯酚、雙酚A等產(chǎn)品價(jià)格明顯上漲。

對(duì)于國(guó)內(nèi)，自2023年初以來(lái)，化工原材料價(jià)格全線下跌，主要原因包括目前國(guó)際油價(jià)持續(xù)下跌，導(dǎo)致石化行業(yè)原材料成本及下游化工品價(jià)格降低。且近年來(lái)全球，特別是中國(guó)化工行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)不斷，導(dǎo)致化工品價(jià)格不斷下跌。

安環(huán)規(guī)范化背景下行業(yè)格局優(yōu)化，“雙碳”目標(biāo)進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)愈明顯。隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保與安全生產(chǎn)要求不斷提高，部分企業(yè)難以正常開工，對(duì)行業(yè)產(chǎn)生深刻影響，國(guó)內(nèi)石油和化工規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量自2016 年以來(lái)持續(xù)減少。長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)化工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正由過往“高投資、高增長(zhǎng)”的態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)向?yàn)椤靶袠I(yè)集中度提升、具有比較優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)勝出”的新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

黃音國(guó)強(qiáng)調(diào)，中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)在未來(lái)2-3年將是重要的窗口調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：

中國(guó)石油國(guó)家高端智庫(kù)中心副主任、中國(guó)石油安全環(huán)保研究院副總經(jīng)理雍瑞生介紹了國(guó)內(nèi)外石油公司面對(duì)減碳大環(huán)境下的一些新舉措。

“碳中和”下能源“三化提速”同步進(jìn)行。第一，化石能源低碳化提速，第二，新能源規(guī)模化提速，第三，能源管理智慧化提速。雍瑞生指出，清潔能源為主、化石能源為輔的能源結(jié)構(gòu)變化是大勢(shì)所趨。

來(lái)源：中國(guó)化工信息周刊