中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)將在2025年之前出現(xiàn)投產(chǎn)狂潮？
時(shí)間：2023-08-12 16:15:01 來(lái)源：創(chuàng)始人
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中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)將在2025年之前出現(xiàn)投產(chǎn)狂潮？在中國(guó)碳達(dá)峰和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的總體趨勢(shì)下，中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展進(jìn)程明顯減速，同質(zhì)化矛盾驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)步伐，也加速了新項(xiàng)目的投建預(yù)期。所以，未來(lái)中國(guó)化工企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈延伸和提高自身的精細(xì)化率，是目前主要的發(fā)展思路和方向。
根據(jù)平頭哥對(duì)40多種大宗化工品的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)至2025年之前，中國(guó)將會(huì)迎來(lái)新一輪的新項(xiàng)目投產(chǎn)狂潮，平均新增產(chǎn)能占到目前總產(chǎn)能的20%附近。也就是說(shuō)，中國(guó)40多種大宗化學(xué)品，至2025年之前產(chǎn)能將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)五分之一左右，個(gè)別產(chǎn)品新增產(chǎn)能將會(huì)超過(guò)70%。所以，中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)2025年之前將會(huì)出現(xiàn)新一輪的投產(chǎn)狂潮，大宗化學(xué)品新增壓力較大，市場(chǎng)供需矛盾或?qū)⑦M(jìn)一步升級(jí)。
（1）、基礎(chǔ)化學(xué)品依舊是新增項(xiàng)目主力根據(jù)平頭哥統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，基礎(chǔ)化學(xué)品未來(lái)新增項(xiàng)目總產(chǎn)能，占到已有產(chǎn)能的24%左右，超過(guò)平均值20%。可以看到，在已有龐大規(guī)模的基礎(chǔ)上，未來(lái)基礎(chǔ)化工品依舊是新化工項(xiàng)目的投產(chǎn)主力。新增的基礎(chǔ)化學(xué)品有苯酚、丙酮、碳五碳九、增塑劑、環(huán)氧樹(shù)脂、正丁醇、雙酚A、環(huán)氧氯丙烷等。擬在建的項(xiàng)目中，大多為同質(zhì)化產(chǎn)品型號(hào)為主，差異化和高端化型號(hào)占比不足10%，所以新增項(xiàng)目對(duì)于中國(guó)大宗化學(xué)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，和產(chǎn)品的供需矛盾都將帶來(lái)直接的影響。另外，從中國(guó)未來(lái)擬在建的大宗化學(xué)品項(xiàng)目中，也能看到中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的短期發(fā)展方向。一方面，化工企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)一體化發(fā)展，大宗化學(xué)品的發(fā)展是必不可少的產(chǎn)品；二方面，通過(guò)大宗化學(xué)品的投建，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸，提高企業(yè)緯度的精細(xì)化率。所以，大宗化學(xué)品的同質(zhì)化供需矛盾，或?qū)殡S企業(yè)的戰(zhàn)略考慮有長(zhǎng)期存在的可能。
（2）、芳烴類(lèi)產(chǎn)品新增項(xiàng)目速度緩慢根據(jù)平頭哥統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，芳烴類(lèi)產(chǎn)品未來(lái)2-3年內(nèi)的新增產(chǎn)能，占到中國(guó)已有產(chǎn)能的8%-10%，是中國(guó)新增產(chǎn)能中增速相對(duì)緩慢的行業(yè)。芳烴類(lèi)產(chǎn)品主要是指純苯、甲苯、二甲苯、對(duì)二甲苯及其他芳烴產(chǎn)品。芳烴類(lèi)產(chǎn)品增速緩慢，一方面是由于其生產(chǎn)工藝限制，目前主要來(lái)自石腦油重整及芳構(gòu)化生產(chǎn)的芳烴，而重裝裝置需要依附于煉油廠的生產(chǎn)規(guī)模，如果前期規(guī)劃設(shè)計(jì)配套重整規(guī)模偏小，那么相關(guān)芳烴產(chǎn)品的產(chǎn)出規(guī)模也較小。二方面是煉油產(chǎn)業(yè)屬于整合淘汰周期，配套重整裝置大多為新建煉化一體化項(xiàng)目配套，基本無(wú)新增項(xiàng)目，所以導(dǎo)致擬在建項(xiàng)目不多，也限制了未來(lái)的新增體量。芳烴產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速緩慢，是中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻，和全球原料輕質(zhì)化趨勢(shì)帶來(lái)的必然結(jié)果。芳烴產(chǎn)品的發(fā)展緩慢，有望帶動(dòng)中國(guó)化工品烯烴和芳烴產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將帶來(lái)直接的影響。（3）、高分子材料、化纖、橡膠及聚酯產(chǎn)品未來(lái)高速增長(zhǎng)根據(jù)平頭哥統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)2-3年內(nèi)，中國(guó)高分子材料、化纖、橡膠及聚酯產(chǎn)品未來(lái)新增產(chǎn)能規(guī)模，占到目前已有規(guī)模平均18%以上，個(gè)別產(chǎn)品達(dá)到了58%以上，如PA66、EVA、聚乙烯等，產(chǎn)品之間的差異化十分明顯。高分子材料、化纖、橡膠及聚酯產(chǎn)品屬于化工產(chǎn)業(yè)鏈的終端產(chǎn)品，是終端消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展速度和方向的主要反映。在中國(guó)高分子材料同質(zhì)化較為嚴(yán)重的前提下，很多企業(yè)勇于嘗試，分分布局高端新材料產(chǎn)品，如α-烯烴、PA66、光伏級(jí)EVA等。雖然目前高端新材料產(chǎn)品規(guī)模較小，但是平頭哥相信，在技術(shù)得到突破的前提下，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)中國(guó)的高端新材料產(chǎn)品規(guī)模將會(huì)發(fā)展提速，形成對(duì)傳統(tǒng)低端產(chǎn)品的市場(chǎng)替代。
圖1 中國(guó)2024年至2025年內(nèi)新增產(chǎn)能占到已有產(chǎn)能的比重
林海球